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水泥行业数据简评:守得云开见月明


    1. 根据国家统计局信息:2009 年1-2 月份,全国水泥产量为15,870 万吨,同比增长11.55%,增速高于上年同期;但由于2008 年初的雪灾的影响,该数据的可比性不强。

    2. 从各区域的水泥价格来看,根据中国水泥协会的监测数据来看:2009年3 月份以来。全国水泥市场的分化较为明显,西部地区呈现“量增价涨”的良好态势,而中东部地区则是“量增价跌”的颓势,不过下降的幅度并不大,基本在10-20 元之间。我们认为,这主要是由于2-3月份中东部地区的持续降雨影响了工程施工进度,导致水泥需求并未明显放大,所以基本上来说,今年一季度水泥行业保持了比较平稳的态势。

    3. 我们从另外一组数据可以看出,行业的盈利能力可能正在逐步回升:根据中国建材信息总网的统计:2009 年1-2 月份,全国261 家重点联系水泥企业生产水泥4,424.61 万吨,同比增长5.28%;销售水泥4,172.26 万吨,同比增长5.77%,远低于全国水泥产量的增速,那么在今年新增水泥产量则主要来源于国内小水泥企业的复产。我们认为:小水泥企业大规模复产主要是由于国内煤炭价格的下跌远快于国内水泥价格的下跌,再加上下游需求的逐步回暖,行业的盈利空间在逐步加大,小水泥企业逐步开始恢复盈利。

    4. 对于区域的选择来说,2009 年的水泥市场我们更看好中东部地区,尤其是长三角和珠三角的腹地安徽、江西、福建、广西和湖南等地区,以及环渤海湾。这主要是由于长三角和珠三角作为中国最发达的区域,其地方财政收入比较宽裕,民间资本比较充足,能迅速组织起国家4 万亿投资的配套资金,加快国家和地方重点工程的施工进度。同时受这次全球性金融危机的影响,将会加快国内的产业结构升级和产业链转移进程,而上述地区作为长三角和珠三角产业链转移的天然承接地,其未来配套的各项基础实施的建设进程势必会加快,从而带动上述区域的水泥区域的消费需求。而环渤海湾区域作为国家未来开发的重点区域,该地区未来的大规模投资将不可避免,区域内的水泥需求将相当可观。

    5. 通过对上面几组数据的简单分析,我们认为随着未来降雨的减少以及国内各大工程项目施工进度的逐步加快,国内水泥行业的回升可能会提前到今年二季度,因此我们维持对行业“推荐”的投资评级。

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